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5G手机备货提升行业景气度智能手机供应链迎"暖冬"

2019年12月26日

李明(化名)是一家手机零部件上市公司投资者关系负责人,他对中国证券报记者坦言,往年第四季度厂商去库存,会出现砍单现象,但今年四季度公司没有遇到这种情况。“华为、小米、OPPO、vivo都没有砍单,情况比较好。”

“以前四季度和次年一季度相对较淡,但今年没有这个情况,春节期间我们也会继续忙碌,用工还有较大需求。”12月2日,多家机构调研长盈精密时,该公司表示,公司产品有手机连接器、屏蔽件、外观件等,并已经为部分5G手机供货。

从中国市场来看,Counterpoint认为,中国零部件厂商、手机厂商、运营商及渠道商已纷纷出台“5G+IoT”“5G+AI”等发展战略,并与上下游结成合作伙伴关系,强强联合以抓住5G带来的绝佳市场机遇。2020年中国市场5G手机产品预计将突破100款,5G手机在中国市场的出货量预计将超过1.5亿部。

短租运营商们为了赢得物业合作机会而竞争,业主则可以通过竞标争取有利的租赁条款。

地产业主及开发商对短租服务的兴趣更加浓厚,这也推动了风投持续投资短租管理服务创业公司。

Zeus CEO Kulveer Taggar表示,Zeus的合作房东通常会将部分公寓留作短租用途,寻求收入来源的多元化。

社区邻居抱怨短租旅客成群结队在门厅吵闹,而住房问题倡议人士也表示,短租房源限制了市场上可供出租的房源存量,正是由于这些反馈,各地当局才加强了监管的措施。

Lyric和Domio等企业表示将确保公寓符合当地法律规范,但业主们认为,未来将面临更加严格的监管。

Greystar旗下拥有超过167,000个公寓单元,管理着525,000个单元。该公司计划自己管理旗下的短租公寓,还将帮助租户更便捷地转租房源,对此收取佣金。

东方财富Choice数据显示,今年第四季度以来,立讯精密、歌尔股份、深南电路、奋达科技等20余家手机供应链上市公司接到机构调研。仅12月,机构投资者已密集调研广信材料、安洁科技、信维通信、星星科技、深天马A等10余家手机供应链公司。

市调机构Counterpoint预计,2020年全球5G智能手机出货量将超过2.7亿部,5G手机渗透率将从2019年的约1%增长到2020年的超过15%。

2017年,物业开发商HRI Properties将位于新奥尔良的一栋公寓租给了城市度假租赁平台Stay Alfred,当时将租期设定在一年之内以防业务失败。

长盈精密表示,2019年对于智能手机而言,是从4G向5G过渡的一年,消费者换机的需求受到一定程度影响。明年将迎来5G手机的第一波换机潮,各大手机品牌都会推出更多价格更友好的5G手机。

各地监管仍是房源租赁业务的难题所在。Airbnb遭遇了更多麻烦,纽约、旧金山和迈阿密等地政府加强了短租监管力度,对租期少于30天的公寓实施了限制方案,其他地方政府也可能效仿这类做法。

物业开发及管理公司Bozzuto的创新开发副总裁Khushbu Sikaria认为短租管理模式有巨大的投资吸引力,其中,公寓式酒店的模式尤其吸引投资者。

近日,中国证券报记者调研多家手机产业链公司了解到,相对2018年手机行业遭遇寒冬,今年第四季度手机行业正在迎来暖冬。

刚宣布完成1亿美元融资的Domio,近期也同意在迈阿密温伍德地区租下一个175个单元的公寓开发项目;Sonder在去年10月也从Rastegar Property手中整租了一栋达拉斯的26层公寓。

“今年手机行业整体情况实际上并不好,但相对2018年,今年第四季度情况要好。”广东一家手机供应链上市公司中层张伟(化名)对中国证券报记者直言。

最近某手机供应链上市公司接受机构调研时表示,国内5G大规模商用正在加速,带动了整个消费电子产品行业的人气和旺盛需求,对公司及消费电子行业供应链创造了有利条件,公司下半年的5G手机订单及交货量呈现出持续快速增长状态。

近日,中国证券报记者从多家手机供应链上市公司了解到,由于5G手机备货等利好因素影响,第四季度手机供应链开始走出“寒冬”。相比2018年,智能手机供应链正迎来“暖冬”。

12月16日,安洁科技接受机构调研时称,5G手机的散热产品单机价值较4G手机会有较大提升。公司供应的散热产品主要是石墨散热片、石墨烯薄膜散热片等,目前公司也在开发更适合5G手机需求的散热产品。

“明年上半年的项目都排满了,很多是5G手机。手机行业有两三年没见到这么旺盛的需求了。”王波(化名)所在的公司是国内某头部手机ODM公司,他对中国证券报记者说,明年是手机行业大年,品牌客户需求旺盛,公司订单已全部饱和,产能供不应求,整个上游供应链产能比较紧张。

“5G来得太快了,大家已经在做5G手机了。但5G手机今年还没大规模上量,核心零组件,芯片、天线的产能也还没上来。”张伟说。

许多房东禁止房客通过Airbnb进行公寓转租,因为担心这会带来鱼龙混杂的租客或违反地区法规。部分房东尝试与专业的短租运营商合作,希望在规避风险的同时,提升收入或使收入来源更加多元化。多数短租运营商都说他们会对预订用户进行背景调查。

从国内市场来看,中国信通院数据显示,2018年国内手机市场总体出货量为4.14亿部,同比下降15.6%,降幅较上年扩大3.4个百分点。2019年1-11月,国内手机市场总体出货量为3.58亿部,同比下降5.4%。

美国房地产开发商Greystar CEO Bob Faith称,公司近期已同意将圣地亚哥开发项目中的100个公寓单元租赁给Lyric,借此深入短租领域。

这类公寓运营商希望吸引青睐较大住宿空间而非标准酒店客房的旅客,在专业运营商的管理下,房源的住宿体验也更加可以预期。借助这类运营商,业主能高效地租赁批量房源,而无需等待房源被租户逐个填满。

今年4月,Lyric获得了由Airbnb领投的1.6亿美元融资;Sonder在7月获得2.1亿美元D轮融资,正式步入独角兽行列。而在租赁30天以上的长租领域,奢华公寓租赁平台Blueground在10月完成5000万美元融资;企业住宿预订平台Zeus近期也获得了Airbnb等投资者的5500万美元融资。

随后HRI延长了合同期限,并将另外两栋公寓大楼也交给了Stay Alfred运营。

东北证券电子行业首席分析师张世杰称,对于5G手机,手机厂商的预期较高,品牌厂商积极备货5G,个别厂商对一些领域会提前采购以防止出现断货情况,下游整体需求比较景气。此外,从苹果品牌来看,2020年春季要发布iPhone SE2,相比2019年多了一个增量机型,苹果供应链情况可观。

中国信通院数据显示,2019年1-11月,国内手机市场5G手机出货量为835.5万部。11月份,5G手机出货量达507.4万部,相较于10月份的249.4万部环比增长103.45%。

“明年很多订单都是5G手机。通过我们的工厂来生产的客户越来越多,很多物料交给我们来采购。我们首先看供应链企业的产品质量,其次是交货能力和产能保障能力。现在上游供应链也有很多新的企业涌现出来,它们成长也很快。”王波说。

房地产开发商RXR Realty在和Airbnb合作,将位于纽约的两栋办公楼改造为酒店套房,由AKA酒店负责管理。RXR希望将这一业务模型复制到其他物业当中。

Faith称,“监管风险是我们必须关注的问题。” 

“明年手机行业应该会更好一些,5G带动效应才会体现出来。”李明对中国证券报记者说,最近到公司调研的机构特别多。在记者与其交谈时,还有投资机构打电话预约前往该公司调研。

今年第三季度开始,手机行业开始出现回暖迹象。市调机构Canalys数据显示,由于一系列市场刺激因素推动需求增长,2019年第三季度全球智能手机出货量同比增长1%,两年来首次实现增长。

对于今年第四季度手机行业回暖的原因,张伟对中国证券报记者表示,一般情况下行业上半年比较淡。九月份手机厂商发新机,七八月份开始拉货,第三季度一般是旺季。但今年第三季度情况较差,没有太多新机型。现在处于4G到5G换代阶段,手机厂商将重点放在明年一季度或者上半年,大家都推5G手机,因此订单比较多。

Faith认为Lyric在圣地亚哥支付的租金略高于市场水平。“这些短租运营商品牌正在进行一场规模竞赛。”Faith说道。(本文由Elena编译自WSJ)